在“國家半導體照明工程”的推動下，中國大陸已形成了深圳、上海、大連、南昌、廈門、石家莊、揚州等七個國家半導體照明工程產業化基地，全國LED產業呈現出一派欣欣向榮的大好形勢。2014年中國大陸MOCVD新裝機150臺，累計裝機總量達1204臺，占裝機總量的40%，居*。預計2015-2016年中國MOCVD保有量仍將保持14%左右的增長，分別達到1374和1564臺(見下圖)。
一、中國LED產業鏈形成
目前，中國境內LED芯片制造企業有100多家，其中長三角地區為30多家，居五大區域，是目前國內LED芯片的主要生產基地。長三角地區MOCVD裝機數量占國內總量的30%以上，江蘇省MOCVD到位數量占長三角地區的70%。上海LED芯片企業MOCVD裝機量約占15%。其次是閩贛地區和環渤海灣地區。閩贛地區外延生產企業規模較大，以中國臺灣企業轉移較多。環渤海灣地區在外延上的研發力量較強，研發機構較集中，擁有外延國內技術。尤其是北京，研發的優勢明顯;大連具有輕工業和電子堅實的產業基礎和“東北亞經濟圈的中心”的經濟區位優勢。2015年度中國大陸LED芯片主要生產企業見表1.
Source：《中國*LED芯片廠商排名》
當前國內有規模以上LED封裝企業1000余家，其中2/3分布在珠三角地區。封裝產業規模zui大，企業數量超過了全國的2/3。除上游LED外延芯片領域稍微欠缺外，匯聚了眾多的封裝物料與封裝設備生產商與代理商，配套zui為完善。其次是長三角地區，企業數量占全國的17%左右，其他區域共占15%。
同時，一些大型的下游應用企業設立有自己的封裝產線，如真明麗集團、洲明科技、德豪潤達、勤上光電等。此外，國外及中國臺灣多數封裝企業都在國內設立有生產基地，中國大陸地區也成為zui大的LED封裝生產基地。
國內LED封裝市場一批封裝競爭實力不斷增強，規模不斷擴大，在國內市場競爭力和自主知識產權方面并不弱于國外及中國臺灣地區的LED封裝企業，已經具有與LED企業不相上下的實力。年銷售額在1億元以上的*陣營有30多家。2015年度中國大陸LED封裝主要生產企業見表2.
中國大陸LED行業產值增長與預測
2014年，中國大陸LED芯片、封裝和應用產值分別達到120、568和2757億元(人民幣)，預計2015年還將大幅增長。芯片、封裝和應用產值分別達到168、676和3584億元。2016年將分別達到227、802和4660億元(參見下圖)。
深圳LED產業增長與預測
據統計，2014年深圳LED行業企業(含應用企業)達1800多家，是全國LED行業zui為集中的地區。從業人數超過30萬人，占廣東省半壁江山，約占全國的1/3。深圳LED封裝、顯示屏、照明產品質量、產量和出口量均位居*列。 在產業環節上，已形成“芯片-封裝-應用-設備-材料-測試”較為完整的產業鏈，是大的LED封裝基地和應用產品開發基地之一。2014年，包括LED下游應用產值，已達到1210億元人民幣，占全國的35.1%.預計2015和2016年將分別超過1510和1850億元。
深圳LED產業的主要特點
1、深圳LED產業以民營企業為主。深圳超過80%的LED企業是在深圳本地創辦、成長起來的，活躍的民營企業是推動深圳LED產業持續快速發展的保證。
2、產業基礎雄厚，產品偏向商照工程設計。深圳電子產業發達，使得深圳LED產業在產品電路設計、光學設計方面具有優勢。深圳照明應用企業主要以LED燈管、筒燈、射燈等工程渠道流通產品為主，產品設計偏向于模組化、智能化、人性化等特色。
3、出口依賴減弱，品牌影響力逐步提升。深圳市LED產業通過自主創新，戰略轉向，成功的從對外加工貿易企業發展為擁有自主品牌，內外銷并重。深圳市LED封裝企業、LED顯示屏企業及LED配件材料企業在國內市場上均具有一定的品牌影響力，在各自的細分市場上占據地位。
二、中國大陸LED進出口高速增長
中國大陸是世界主要的LED出口國。據海關統計數據顯示，2014年共出口LED 2018億只，出口金額47.7 億美元(占本地LED產銷額的42.5%)，分別同比增長222.4%和37.5%。預計2015和2016年LED出口額將分別增長35%和32%左右，出口額將達到64和85億美元(見下圖)?！ ?/span>
2014年中國大陸LED產品進口額增速回升
據海關統計數據顯示，2014年 中國大陸LED產品進口量為1410億只，同比增長85.5%;進口額為61.7億美元，同比增長14.0%。 預計2015-2016年進口額將繼續增長10%左右，分別達到69和76億美元(參見下圖)。
中國大陸LED進出口額逆差逐漸縮小
從LED進出口貿易發展趨勢看，2015年的貿易逆差將縮小到4.7億美元，到2016年將出現貿易順差約9億美元(參見下圖)。
三、中國大陸LED市場規模增長與預測
2014年中國大陸LED市場規模同比增長14.4%，達到126.2億美元。其中進口額61.7億美元，占市場需求的48.9%。預計今明年市場規模將以13%以上的速度增長,分別超過140和160億美元(見下圖)。
2015年中國LED市場發展趨勢
(1)LED封裝市場增速放緩。
從各應用領域看，照明LED的封裝市場增長是主要動力;小尺寸背光領域，雖然隨著智能手機滲透率的提升、尺寸的加大，市場需求有所增加，但并不足以對整個封裝市場產生太大影響。
(2)收購兼并成為常態。
雖然LED行業整體需求大，但由于門檻低，競爭太過激烈，加之行業內很多企業盈利能力都比較弱，甚至有些處于倒閉的邊緣。2014年17家重點的LED上市公司有76%的企業涉及并購，2015年也將延續這種并購的趨勢。
(3)智能照明從概念轉向產業化。
目前智能照明已經應用于生產和生活，如調光調色管理、手機、APP遙控等，目前大概有20%的設計師在所做的項目中用到智能化照明產品，未來智能照明系統會更加普及，向著產業化和集約化發展。
(4)越來越多的LED廠商開始進入不可見光領域。
由于LED價格競爭激烈，使廠商積極尋找可提升獲利的新特殊應用;例如逐漸受到關注的不可見光LED(包括UV或是IR LED等)應用。雖然不可見光LED的市場規模有限，但其進入門坎高，產品毛利率明顯優于白光LED，預期未來將會有越來越多LED廠商開始進入不可見光LED領域。
(5)車用LED市場將穩定成長。
其中以晝行燈(DRL)與車頭燈(H/L beam) 等車外LED照明成長較快。主要原因在于LED的技術提升與價格的下跌，使得車用LED照明逐漸從車型轉移至中端車型上。此外，隨著多媒體與感測影像的普及率增加，傳統的儀表板也已改成LCD面板，帶動車用背光的需求。
(6)背光追求輕薄化與高色彩飽和度。
以手持式裝置為例，手機逐漸往輕薄化、高面板分辨率發展。對于LED廠商而言，如何將LED做得更輕薄、亮度更高，成為2015年的挑戰目標。至于電視LED背光規格，除了提高LED亮度來滿足4K2K面板需求外，導入特殊的紅色熒光粉，來達到NTSC 100的高色彩飽和度LED，也是LED廠商的開發重點。
四.LED行業面臨的發展機遇與挑戰
面臨的發展機遇：
(1)智能照明或成為LED電源企業挖掘的下一座“金礦”。2014年，智能照明可謂發展得如火如荼，各種智能驅動與調光技術也前赴后繼。僅2014～2015兩年，智能照明行業將額外提供至少超過600億元人民幣的市場空間。到2018年此項數值將達到近800億元。智能照明趨勢確立，將為LED行業打開更為廣闊的成長空間。
(2)新興市場為中國出口企業迎來新商機。俄羅斯市場，2014年LED照明呈現大幅增長，達到24.8億美金，滲透率達到32%左右。到2016年，LED照明市場規模預估可達50.7億美金，滲透率將達44%左右。在東南亞，以泰國、新加坡、馬來西亞、越南、印度尼西亞及菲律賓六個主要國家計算，2014年LED照明規模為11億美金左右，LED滲透率達到25%。預期未來幾年，東南亞正在逐漸成為中國LED照明廠商新的掘金地。
(3)汽車車燈市場將成為LED繼商用照明之后的又一大藍海。
據預測，從2013-2019年，LED前大燈的*將由1%提升到10%。汽車照明領域逐漸被看好，整個汽車車燈市場將成為LED繼商用照明之后的又一大藍海。
面臨的挑戰
(1)行業洗牌速度將加劇。
展望2015年，封裝行業依舊競爭激烈，特別是照明封裝領域，企業盈利能力依然難以得到較大改善。在封裝大廠均積極擴產的情況下，行業洗牌速度將加劇。
(2)越來越多的燈飾企業遭遇技術門檻。
隨著我國照明燈具的對外出口的銷量不斷提高，越來越多的燈飾企業遭遇技術的門檻，制約的問題將推動照明企業加大技術創新。文/深圳LED基地（公眾號：深圳LED基地）
