【安防展覽網 市場分析】隨著力鼎光電(605118)2020年7月30日登陸滬市主板，加上過去在內地上市的宇瞳光學(300790)、聯合光電(300691)、鳳凰光學(600071)、中光學(原利達光電，002189)、聯創電子(002036)、福光股份(688010)、福特科(833682)、弘景光電(870900)和在香港聯交所主板上市的舜宇光學(2382.HK)，國內共有10家生產光學鏡頭產品的公司上市了。
光學鏡頭是光學成像系統的核心組件，廣泛應用于智能手機、安防視頻監控、機器視覺、車載成像系統，以及智能家居、視訊會議、運動 DV、VR/AR 設備、無人機等行業。目前，智能手機、安防視頻監控、車載成像系統是光學鏡頭三個大的下游應用領域。車載成像系統中往往包含有用于安全防范的攝像設備，如公交車、出租車的錄像系統，但多數車載攝像設備是用于行車安全的。
上述10家公司中舜宇光學的產品主要應用于手機、汽車、相機等消費電子領域，2019年其移動手機相關產品收入327.73億元，占總營收的86.6%，其他鏡頭類產品收入23.14億元，僅占總營收的6.1%，主要還是車載鏡頭。中光學主要業務是光學元組件制造，弘景光電的產品主要也是車載鏡頭。聯創電子是運動相機鏡頭，公司立足于運動相機鏡頭上建立的優勢，正在向警用執法儀、無人機、行車記錄儀、投影儀等領域拓展，其監控鏡頭銷售占比很低。而鳳凰光學、力鼎光電監控鏡頭產品比例分別在25%、40%左右。力鼎光電的消費類(手機、汽車電子等)鏡頭19年占比達45%。其余4家是以監控鏡頭生產為主的上市公司。
根據日本著名的調查公司TSR(TECHNO SYSTEMS RESEARCH CO., LTD)的研究報告，按安防視頻監控鏡頭的2017 年出貨量計算這11家廠商：宇瞳光學、舜宇光學、福光股份、福特科、力鼎光電、中光學(原利達光電)、聯合光電、鳳凰光學、富士能、騰龍、CBC的市場份額分列前11位，具體比例(%)如下：38.1、16.1、11.8、8.3、4.6、4.4、3.7、3.5、1.9、1.5、1.2。
TSR的研究報告顯示，安防視頻監控領域鏡頭的出貨量由 2014 年的 11,800萬件增長至2016年的14,760萬件，復合增長率為 11.8%；預計2017-2021年間安防視頻監控領域鏡頭的出貨量的復合增長率仍將保持在7.2%左右，至2021年安防視頻監控領域鏡頭的出貨量將達到24,550萬件；銷售金額由 2014年的 3.62億美元增長至2016年的5.31億美元，復合增長率為21.1%；預計2017-2021年間安防視頻監控鏡頭的銷售金額的復合增長率仍將保持在 6.6%左右，至2021年安防視頻監控鏡頭的銷售金額將達到8.27億美元。
定焦鏡頭是安防視頻監控鏡頭的主流；定焦鏡頭出貨量占比將從 2016 年的 74.42%下降到 2021 年的68.00%，變焦鏡頭(以 3 倍變焦為主)增長迅速，變焦鏡頭出貨量占比將從 2016 年的 25.58%增長至 2021 年的 32.00%。高清鏡頭(主要指分辨率為 1080p 或 4K 的鏡頭)的出貨量占比將從 2016年66%提升至2021年的76%，其中，分辨率為1080p的鏡頭仍將是市場主流，在未來 3年內出貨量占比將一直保持在 70%以上；標清鏡頭(主要指分辨率為480p、720p或960p的鏡頭)的出貨量占比將停滯甚至下滑。2017年安裝于網絡攝像機(IPC)的鏡頭數量首度超過安裝于閉路監控攝像機(CCTV)的鏡頭數量，預計到2021年時，安裝于網絡攝像機(IPC)的安防視頻監控鏡頭占比將升至 78.30%。中國光學鏡頭廠商已成為市場的主導力量，2017年安防視頻監控鏡頭出貨量前廠商中，中國廠商已占據八席，合計市場占有率近90%。
不過根據旭日大數據的數據顯示，2019年安防攝像頭出貨量約為4億顆，隨著安防市場的需求將隨智能城市對高清、智能產品的持續性滲透而擴增，預估2020年安防攝像頭的出貨量可達約5.5億顆，2021年安防攝像頭的出貨量約為8億顆。我們也認為TSR的視頻監控鏡頭數量估算偏低。
我們收集了在境內上市的10家光學鏡頭公司的2019年的鏡頭或監控鏡頭的銷售額等主要數據，請見下表。
光學鏡頭境內上市公司2019年經營情況表
表中后5家公司監控鏡頭的比例都不大，只有鳳凰光學的占比在25%，舜宇光學由于光學鏡頭銷售額很大，但監控鏡頭的占比僅在1%左右。其他3家光學鏡頭或光學元組件銷售額都不大且監控鏡頭的占比也很小。由于這幾家公司在監控鏡頭方面的數據代表性較差，因此今后幾年不會列入我們研究監控市場的主要上市公司。
上述10家公司中有8家是日本TSR提出的2014年監控鏡頭市場份額分列前11位的中資企業，只有聯創電子與弘景光電2家不在其中。這與我們統計的2019年的數據相吻合，只是有個別企業的排位有所不同，如舜宇光學在我們的統計中應在第5位而不是第2位，聯合光電的排位由第7位升到第2位。
TSR的研究報告中的11家企業中，日本廠商主要以光學鏡頭為主，相較于國內廠商，日本廠商鏡頭出貨量不大但產品的附加值較高，銷售額的比例要提升不少，盈利能力也要比出貨量占比高得多。
從光學鏡頭市場的情況來看，以智能手機為代表的新興消費類電子產品中的光學鏡頭主要產自中國大陸、中國臺灣、日本、韓國的廠商。目前車載鏡頭市場仍以日系、美系光學廠商為主，中國大陸的企業正在加緊追趕。得益于中國安防視頻監控市場的迅速成長，中國監控光學鏡頭廠商已成為市場的主導力量。德國光學鏡頭廠商則主要將研發和生產重心投放于醫療影像、顯微鏡、工業測量等領域。
早期的光學鏡頭產業主要集中在德國，以卡爾·蔡司、萊卡為代表，其中蔡司鏡頭至今仍是世界鏡頭制造技術的典型代表。上世紀50年代開始，隨著二次世界大戰的結束，日本光學鏡頭產業迅速崛起，主要廠商有佳能(CANON)、尼康(NIKON)、騰龍(TARMON)、富士能(FUJINON)以及 CBC 等。進入 21 世紀，日本廠商開始逐步退出傳統的光學冷加工行業，轉而重點發展光學加工、檢測技術和裝備，光學鏡頭制造向中國臺灣、大陸轉移：一方面，以蘋果等智能手機為代表的消費類電子產品快速成長，帶動了以生產塑料鏡頭為主的大立光、玉晶光電等中國臺灣企業迅速成為光學鏡頭的；另一方面，隨著中國安防視頻監控、汽車產業以及新興消費類電子等產業的發展，中國大陸光學鏡頭廠商逐步成長，經過數十年的技術和經驗積累，涌現了舜宇光學、鳳凰光學、聯合光電、福光股份、宇瞳光學、力鼎光電、聯創電子等廠商，已成為相關市場領域重要的參與者。
光學鏡頭市場是一個化、多極化市場，市場競爭較為激烈，憑借先發優勢的騰龍、富士能等日資企業長期占據視頻監控光學鏡頭市場；整體來看監控光學鏡頭目前主要是中資與日資企業的競爭。
近年來舜宇光學、力鼎光電、福光股份等中國企業開始涉足市場，憑借性價比優勢在市場與日本的騰龍、富士能、CBC 等展開競爭。在高清分辨率、超低照度、寬動態范圍圖像(HDR)、日夜共焦、紅外熱成像等行業前沿技術領域中國企業不斷加大投入，逐步追上甚至趕超騰龍、富士能、CBC 等日本廠商，并在高附加值的中市場與之展開競爭。我國光學鏡頭廠商在安防視頻監控領域占據主導地位；但德系、日系廠商憑借技術、品質、品牌等方面的優勢，仍占據著光學鏡頭產業的市場。
在中國大陸，光學鏡頭產業基本形成了福建、江西、珠三角、長三角四大產業集群區域，其中，福建地區以力鼎光電、福光股份、福特科等為代表性廠商，目前主要以生產應用于安防視頻監控、新興消費類電子等領域的光學鏡頭為主；江西地區以鳳凰光學、聯創電子等為代表性廠商，主要以生產光學元件以及應用于新興消費類電子的光學鏡頭為主；珠三角以宇瞳光學、聯合光電等為代表性廠商，主要以應用于安防視頻監控的光學鏡頭為主；長三角以舜宇光學等為代表性廠商，其在新興消費類電子(以智能手機為主)、車載鏡頭領域占有較大市場份額。從產品的技術指標、精密度等方面比較，行業內比較廣泛的共識是，日本的騰龍、富士能處于*梯隊，日本的 CBC、力鼎光電、福光股份處于*二梯隊，中國的聯合光電、宇瞳光學等緊隨其后構成第三梯隊。
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